3.1.2.2. Analyse op basis van financiële gegevens

Hieronder volgen enkele overzichten van de meest recente financiële gegevens voor de belangrijkste facilitaire bedrijven, onafhankelijke productiehuizen, publieke en private omroeporganisaties, exploitatiemaatschappijen voor regionale televisie en netwerkbeheerders/operatoren.

De jaarrekeningen omvatten de financiële gegevens van alle activiteiten van een onderneming zonder daarbij een onderscheid te maken tussen de verschillende producten en diensten waarmee ze op de markt vertegenwoordigd zijn.

Het is dus niet mogelijk om op basis van louter omzetcijfers of andere financiële gegevens eenduidige conclusies te trekken betreffende concentraties in de televisiemarkt.

3.1.2.2.1 Facilitaire bedrijven

In de volgende tabel vindt u een selectie uit de financiële rapportering van de 10 facilitaire bedrijven met het grootste eigen vermogen.

Tabel 58: Financiële gegevens 2014 grootste facilitaire bedrijven

	Eigen vermogen	Activa	Omzet	Bedrijfs-opbreng-sten	Bedrijfs-winst (-verlies)	Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	Werk-nemers
Onderne- mingsnaam	10/15	20/58	70	70/74	9901	9903	9087
XL HOLDING	20.515.602	35.044.314	15.439.082	18.889.618	-1.257.093	2.567.619	35
VIDEOHOUSE	15.520.051	59.745.105	70.307.102	71.248.923	3.312.080	3.207.329	312
LITES (FAC'S)	5.296.934	7.809.300	-	-	324.850	165.504	13
EYEWORKS FACILITIES	4.497.465	4.748.647	2.146.732	2.205.729	225.027	204.374	10
HOMERUN RECORDS	2.441.014	3.151.925	-	-	355.483	363.029	-
OUTSIDE BROADCAST	2.391.109	10.701.446	14.365.314	15.272.541	1.144.695	1.054.304	73
EUROGRIP	1.592.822	1.965.679	1.925.420	-	144.930	147.471	4
DB VIDEO	1.039.273	6.411.001	-	-	180.850	431.838	27
MEDI-AVENTURES	838.276	2.320.266	-	-	54.496	82.153	11
OPTION FACILITIES	752.989	1.535.418	-	-	183.145	169.542	18

Figuur 43: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - facilitaire bedrijven - tekstuele beschrijving figuur 43

Bron: VRM op basis van informatie NBB

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten van 48 facilitaire bedrijven waarvoor gegevens werden verzameld liggen hoger dan die van 2005. Wel dient vermeld te worden dat een zeer groot aantal facilitaire bedrijven deze gegevens niet communiceert in de jaarrekening.

De gemiddelde winst daalde sterk in 2009 door de mindere cijfers van Alfacam nv. Vanaf 2011 werden er geen gegevens van Alfacam nv meer opgetekend. In oktober 2012 vroeg Alfacam nv gerechtelijke bescherming tegen zijn schuldeisers aan en in april 2013 werd het bedrijf failliet verklaard. Dit verklaart de toenmalige daling in winst en omzet. Het aantal werknemers kende in 2013 voor het eerst een stijging boven het niveau van 2005. Deze stijging werd verdergezet in 2014. De daling van de winst werd in 2014 omgebogen.

3.1.2.2.2 Onafhankelijke productiehuizen

Hieronder bevindt zich een selectie uit de financiële rapportering van de 15 grootste onafhankelijke productiehuizen.

Tabel 59: Financiële gegevens 2014 onafhankelijke productiehuizen

	Eigen vermogen	Activa	Omzet	Bedrijfs-opbreng-sten	Bedrijfs-winst (-verlies)	Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	Werk-nemers
Onderne- mingsnaam	10/15	20/58	70	70/74	9901	9903	9087
STUDIO 100	38.710.351	163.011.586	75.171.353	79.189.529	-14.333	-1.062.490	174
EYEWORKS BELGIUM	12.355.821	23.299.140	23.389.106	24.022.732	984.515	1.267.107	55
G.H.I.	8.220.218	9.170.150	-	-	512.867	3.403.463	-
KANAKNA PRODUC-TIONS	5.572.401	13.614.428	15.991.251	16.525.420	-250.611	-239.979	39
DEMENSEN	5.180.353	18.533.488	17.588.579	22.359.433	1.259.626	1.408.445	69
FREMANTLE-MEDIA BELGIUM	2.771.431	3.785.460	5.215.846	5.379.443	96.905	95.577	16
MENUET	2.495.799	13.376.098	-	-	-2.689.367	1.126.943	11
T N T PRODUKTIES	2.388.826	2.570.342	-	-	63.080	65.128	1
MINDS MEET	2.009.489	4.216.784	-	-	12.242	-20	1
EYEWORKS VINTAGE	1.987.497	2.186.482	355.699	355.699	233.351	237.851	-
NWAVE PICTURES	1.549.380	13.309.363	4.624.244	4.890.080	-7.259	82.550	8
TV BASTARDS	1.444.502	9.768.999	24.642.513	26.221.262	492.703	-46.856	105
BROADCAST RECORDING	1.417.023	1.422.906	-	-	41.382	57.057	1
VIEW COMMUNI-CATIONS	1.352.032	2.124.448	-	-	384.505	379.725	2
WOESTIJN- VIS	1.291.915	9.318.757	30.451.501	30.565.551	485.772	248.211	106

Figuur 44: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 – productiehuizen - tekstuele beschrijving figuur 44

Bron: VRM op basis van informatie NBB

De stijging van de gemiddelde bedrijfsopbrengsten voor de onafhankelijke productiehuizen volgde over de periode 2005-2014 met schommelingen de stijging van de consumptieprijzen.

De winstcijfers kenden tot in 2011 een grote daling, en blijven sindsdien rond het niveau van 2011 variëren.

Het aantal werknemers zakte tot in 2009, en sindsdien klimt dit aantal in geringe mate terug. In 2014 bedroeg het aantal werknemers ongeveer 90% van het aantal in 2005.

3.1.2.2.3 Openbare omroep en landelijke televisie

Tabel 60: Financiële gegevens 2014 publieke televisie omroeporganisatie

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfs-opbreng-sten

Bedrijfs-winst (-verlies)

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Werk-nemers

Onderne-

mingsnaam

10/15

20/58

70/74

9901

9903

9087

VLAAMSE

RADIO EN

TELEVISIE-

OMROEP

ORGANISATIE

210.034.154

375.426.422

444.217.847

451.495.084

-16.975.244

-13.932.777

2.289

Figuur 45: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - publieke televisie-omroep - tekstuele beschrijving figuur 45

Bron: VRM op basis van informatie NBB

Er zit weinig evolutie in de bedrijfsopbrengsten van de publieke radio-omroeporganisatie. Ze volgen de evolutie van de consumptieprijzen niet. Dat valt deels te verklaren doordat de dotaties voor de VRT nv voor langere periodes vastgelegd worden.

Er is wel duidelijk een voortdurende daling van het aantal werknemers.

Deze grafiek toont de evolutie van de waarden t.o.v. 2005. Aangezien de startwaarde voor de bedrijfswinst en winst voor belastingen in 2005 negatief was, geeft de grafiek een "gespiegeld" beeld. Zo kan de "piek onder nul" worden verklaard doordat het verlies van 2006 in 2007 sterk daalde (en er toen dus winst gemaakt werd).

De opsplitsing tussen de financiële gegevens van radio en televisie kan niet exact gemaakt worden. De VRT nv geeft echter in haar jaarverslag aan hoe de kosten tussen de verschillende mediaplatformen worden verdeeld. Televisie vormt de grootste kost voor de VRT. In 2014 werd er 277,2 miljoen euro of 62,0% van de kosten toegerekend aan televisie. (dit is een daling t.o.v. 2013 want toen bedroeg het aandeel van televisie 60,5%).[100]

Tabel 61: Financiële gegevens 2014 private omroeporganisaties

	Eigen vermogen	Activa	Omzet	Bedrijfs- opbreng- sten	Bedrijfs- winst (-verlies)	Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	Werk- nemers
Onderne- mingsnaam	10/15	20/58	70	70/74	9901	9903	9087
MEDIALAAN	75.244.167	198.155.490	247.124.380	307.039.761	41.718.503	38.200.969	541
STUDIO 100	38.710.351	163.011.586	75.171.353	79.189.529	-14.333	-1.062.490	174
SKYNET IMOTION ACTIVITIES	36.939.579	105.944.211	56.598.679	56.602.030	4.582.492	4.458.121	34
MEDIA AD INFINITUM	18.239.192	18.304.451	2.483.562	8.186.296	7.968.021	8.067.833	2
SBS BELGIUM	5.438.687	107.254.461	95.555.893	97.973.395	-1.187.241	-658.311	113
VIMN	3.362.421	6.110.592	16.852.564	24.768.965	1.416.011	1.366.139	8
VLAMEX	47.657	155.128	-	-	652	291	1
MENT MEDIA	43.098	540.622	-	-	57.351	57.273	-
LINT MEDIA	-295.225	381.654	-	-	-303.419	-327.064	3
NJAM!	-2.132.345	4.615.123	2.176.117	2.178.465	-337.324	-534.520	1
BELGIAN BUSINESS TELEVISIE	-12.570.910	612.636	2.109.470	2.124.745	492.385	160.555	14
BITES EUROPE	-16.099.149	1.306.242	3.707.287	3.757.969	-429.934	-995.858	6

Figuur 46: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - private omroeporganisaties - tekstuele beschrijving figuur 46

Bron: VRM op basis van informatie NBB

Voor de berekening van de gemiddelden in deze grafiek werd geen rekening gehouden met de gegevens van Telenet nv en Proximus nv, aangezien omroepactiviteiten slechts een kleine fractie van hun activiteiten omvatten en ze dus buitenproportioneel sterk zouden doorwegen in de gemiddelden. De gegevens van deze ondernemingen worden opgenomen in de Tabel 63: Financiële gegevens 2014 netwerken/dienstenverdelers omroepsignaaltransmissie ('000 euro's, behalve werknemers).

Bovendien werd er voor SBS Belgium nv voor 2011 geopteerd om code 9902: "Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting"' te gebruiken i.p.v. 9903: "winst van het boekjaar vóór belasting". Door de overname van SBS Belgium nv door De Vijver Media nv werd er een meerwaarde bij de realisatie van vaste activa (code 763) bekomen van € 632.093.092. Om te vermijden dat deze uitzonderlijke transactie de grafiek volledig zou vertekenen, werd deze wijziging doorgevoerd.

De evolutie van gemiddelde bedrijfsopbrengsten en gemiddeld aantal werknemers voor de omroeporganisaties volgen min of meer de index der consumptieprijzen, met een dip in 2010 en 2011.

De gemiddelde bedrijfswinst en winst voor belastingen kende tussen 2009 en 2011 een opwaartse trend. In 2012 was er een scherpe daling van de winst voor VMMa/Medialaan nv; in 2013 was er terug een stijging die werd verdergezet in 2014. Aangezien Medialaan nv een grote speler is, heeft dit grote invloed op het gemiddelde resultaat.

3.1.2.2.4 Regionale omroeporganisaties

Tabel 62: Financiële gegevens 2014 exploitatiemaatschappijen regionale televisie

	Eigen vermogen	Activa	Omzet	Bedrijfs-opbreng-sten	Bedrijfs-winst (-verlies)	Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	Werk-nemers
Onderne- mingsnaam	10/15	20/58	70	70/74	9901	9903	9087
TELEVISIE LIMBURG	5.840.970	7.301.667	5.836.766	6.159.786	-502.859	-514.026	25
ANTWERPSE TELEVISIE MAATSCHAPPIJ	2.423.094	3.537.397	5.603.430	5.898.310	-62.312	-78.713	29
REGIONALE MEDIA MAATSCHAPPIJ	1.861.596	5.232.826	7.328.135	7.560.895	-8.766	-82.643	38
VLAAMS BRABANTSE MEDIA-MAATSCHAPPIJ	668.893	1.336.861	2.239.653	2.260.036	217.439	104.725	11
TV OOST-VLAANDEREN	357.315	1.329.945	2.524.367	2.755.425	-440.172	-452.718	10
RTV	226.305	1.006.041	-	-	17.484	14.566	9

Figuur 47: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - exploitatiemaatschappijen regionale tv - tekstuele beschrijving figuur 47

Bron: VRM op basis van informatie NBB

De gemiddelde waarden kennen een daling voor alle
weergegeven punten. De bedrijfsopbrengsten en het aantal werknemers namen
eerder gestaag af, terwijl de bedrijfswinst en de winst voor het boekjaar scherp daalden.

Infofragment 12: Vergoeding vanwege de dienstenverdelers voor de regionale omroepen

Naar aanleiding van het heronderhandelen van de overeenkomsten tussen de regionale omroepen en Telenet nv ontstond er in 2011 een conflictsituatie.

De kabeldistributeur wilde zich voor zijn nieuwe vergoedingen baseren op het marktaandeel van de omroepen. De regionale omroepen konden zich niet vinden in die nieuwe berekeningswijze. Zij maken immers informatieprogramma's voor een specifiek publiek in een welomschreven – beperkt – zendgebied. Deze opdracht is zo vastgelegd door de Vlaamse overheid. Hierdoor is hun marktaandeel automatisch beperkt.

Dit heeft geleid tot het decreet van 21 februari 2014 houdende wijziging van diverse bepalingen over de regionale televisieomroeporganisaties van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en een bijhorend besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

Sinds 2015 heeft elke regionale omroep recht op een bereikvergoeding vanwege de dienstenverdelers die in het Nederlandse taalgebied actief zijn.

De VRM berekent deze bereikvergoeding per kwartaal op basis van de bereikgegevens die de dienstenverdelers haar meedelen. Het procentueel dagbereik is een interessante meeteenheid van het bereik van een regionale zender. Dit cijfer geeft weer welk percentage van alle abonnees binnen het verzorgingsgebied van een regionale omroep minstens één minuut naar de regionale omroep hebben gekeken op die dag. Het procentueel dagbereik van de regionale omroepen is in het laatste kwartaal van 2014 voor het eerst berekend.

Figuur 48: Gemiddelde, mediaan, maximum en minimum van het procentueel dagbereik van de negen regionale omroepen - tekstuele beschrijving figuur 48

Gemiddelde, mediaan, maximum en minimum van het procentueel dagbereik van de negen regionale omroepen - update

Bron: VRM op basis van gegevens dienstenverdelers

In de grafiek in Figuur 48: Gemiddelde, mediaan, maximum en minimum van het procentueel dagbereik van de negen regionale omroepen geven we het gemiddelde en de mediaan van het procentueel dagbereik van de negen regionale omroepen die vallen onder de bereikvergoedingsregeling weer, net zoals het maximum en minimum voor die dag. Het maximum en minimum worden niet elke dag door dezelfde omroep gerealiseerd.

De meeste omroepen volgen een gelijkaardige trend wat pieken en dalen van bereikcijfers betreft. Het bereik ligt wel ver uiteen: terwijl de populairste regionale omroep gemiddeld over het kwartaal bijna dagelijks 20% van haar potentiële kijkers bereikt, ligt dit van de minst populaire omroep gemiddeld net onder de 10%.

Als we de weektrend bekijken, dan zien we dat er op zondag en maandag het meest naar de regionale omroeporganisaties wordt gekeken, terwijl woensdag en zaterdag de minst populaire dagen zijn. Voor enkele omroepen is zaterdag nog een relatief sterke dag, maar voor de meesten is het de dag waarop ze het minst kijkers lokken.

In het kader van de laatste twee paragrafen van het tweede lid van artikel 166/1 uit het Mediadecreet, heeft de VRM het gemiddeld procentueel dagbereik per omroep berekend voor het laatste kwartaal van 2014. Vanaf 2016 moeten de regionale televisieomroeporganisaties, waarvan het gemiddeld procentueel dagbereik in het laatste kwartaal van elk jaar vanaf 2015 met meer dan 20% gedaald is ten opzichte van het gemiddeld procentueel dagbereik van het laatste kwartaal van 2014, een overeenkomst sluiten met een exploitatiemaatschappij om blijvend recht te hebben op de bereikvergoeding.

3.1.2.2.5 Netwerken/dienstenverdelers omroepsignaaltransmissie

Tabel 63: Financiële gegevens 2014 netwerken/dienstenverdelers omroepsignaaltransmissie ('000 euro's, behalve werknemers)

	Eigen vermogen	Activa	Omzet	Bedrijfs-opbreng-sten	Bedrijfs-winst (-verlies)	Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	Werk-nemers
Onderne- mingsnaam	10/15	20/58	70	70/74	9901	9903	9087
PROXIMUS	1.965.218	16.852.100	3.964.134	4.387.801	419.110	837.369	13.209
TECTEO/ NETHYS	1.698.525	2.196.180	78.811	218.977	32.873	38.715	1.053
BASE	941.208	1.267.410	679.602	709.105	13.589	-14.545	679
TELENET	652.474	3.687.080	1.765.164	1.818.047	411.412	178.010	2.156
NORKRING BELGIE	19.899	31.733	18.398	18.550	8.399	8.315.	24

Figuur 49: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 – omroepsignaaltransmissie - tekstuele beschrijving figuur 49

Bron: VRM op basis van informatie NBB

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten volgden tot 2009 de index der consumptieprijzen. Na een dip in 2009 was er een stijgende beweging vanaf 2010.

De gemiddelde bedrijfswinsten kenden een sterk positief verloop tussen 2009 en 2012, daalden in 2013 en stegen in 2014.

Het aantal werknemers daalde tot 2013 en steeg daarna terug waardoor het gemiddelde van 2005 opnieuw werd bereikt.

Infofragment 13: Inkomsten uit video on demand

Bij interactieve digitale televisie vormt Video on Demand een bijkomende bron van inkomsten voor de distributeurs. De aangeboden content (films, concerten, TVprogramma's...) wordt daarbij al dan niet via tussenkomst van een omroeporganisatie verdeeld. De opvragingen zonder tussenkomst betreffen vooral films of erotische programma's.

De VRM vraagt jaarlijks bij alle Vlaamse dienstenverdelers informatie op over de evolutie van het aantal opvragingen en de evolutie van de inkomsten, zowel met als zonder tussenkomst van omroeporganisaties.

Daarnaast wordt er gepeild naar welk percentage van de inkomsten de omroep of rechtenhouder ten goede komt en welk percentage de distributeur.

Gezien de vertrouwelijkheid van de gegevens kan de VRM hierover uitsluitend in geaggregeerde vorm rapporteren.

Zoals geïllustreerd in Figuur 50: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro met tussenkomst en Figuur 51: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro zonder tussenkomst" werd de markt tot 2012 in beide gevallen gekenmerkt door een positieve evolutie.

De stagnatie in de totaliteit van het aantal opvragingen die we vanaf 2013 opmerkten zette zich in 2014 voort. Ook de daling in de inkomsten die in 2013 werd ingezet, manifesteert zich in 2014.

Figuur 50: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro met tussenkomst van de televisieomroepdiensten - tekstuele beschrijving figuur 50

Bron: op basis van informatie door de VRM ingewonnen bij de Vlaamse dienstenverdelers

Figuur 51: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro zonder tussenkomst van de televisieomroepdiensten - tekstuele beschrijving figuur 51

Bron: op basis van informatie door de VRM ingewonnen bij de Vlaamse dienstenverdelers

[100] VRT, "Jaarverslag 2014", p. 153